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    中粮肉食:全产业链布局稳步扩张
          
    原发表日期: 2019-04-18  文章来源: 东方财富网  
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    北京赛车pk10杀号定胆 www.axtf.com.cn   背靠中粮集团,全产业链布局优势尽显。中粮肉食自创立以来一直致力于布局猪肉行业全产业链,背靠中粮集团,全产业链协同优势更为明显。公司核心业务为生猪养殖,受猪价影响明显。2018年猪价下跌拖累公司全年盈利呈现亏损状态,我们认为,在18年业绩低基数的情况下,19年有望实现一个较高的增长,核心逻辑为:

      1)产能扩张+养殖模式驱动+猪价上行,生猪养殖业务有望实现量价齐升。截至2018年底,中粮肉食养殖产能为408.9万头,预计19年养殖产能将增至450万头。另外,随着“公司+农户”合作养殖模式的推进,生猪出栏速度加快,19年生猪出栏量有望得到大幅提升。行业角度来看,猪瘟加速产能出清导致能繁母猪存栏量明显下降,这将直接影响到2019/2020年生猪行业供应量,猪价将大概率回升。产能释放叠加猪价上涨,业绩弹性十足。

      2)产区屠宰利润提升,屠宰产能扩张将为业绩贡献增量。在疫情的影响下,未来生猪消费有望从调运活猪转变为调运白条,产区屠宰场盈利能力有望持续提升。目前公司屠宰产能200万头,19年年底产能有望达到400万头。由于非洲猪瘟在短期内无法解决,产区屠宰将成为常态,产能扩建叠加屠宰场盈利能力提升,将为公司19年业绩贡献增量。

      3)渠道结构进一步优化,品牌生鲜业务依然是增长亮点。公司的生鲜业务盈利水平在行业内属于较高水平,品牌业务表现更为亮眼。目前品牌肉收入在生鲜销售中占比已超过30%,预计19年品牌业务仍将有高速增长。另外,19年公司将会重点发展商超、餐饮等高毛利渠道,不断探索新零售模式,渠道的不断优化将会推动生鲜销售利润的进一步提升。

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